28番街のグルムジャル市にやってきたヴィレムは、猫を追っていた青い髪の少女、クトリと出会います。上階から落下したクトリを、ヴィレムが受け止めてくれたのです。
人々：「印なしか！？ここから出て行け！！」
ここは獣人の街であり、人間の形をした人々は忌み嫌われていました。
ヴィレムは、クトリが獣人でないことを隠すために、帽子を買ってくれました。
クトリは街の一番高いところから、浮遊島を見るために来たのでした。ヴィレムはそれに付き合います。
クトリ：「今日はありがとう。最後に良い思い出になった。最後に、私のことは忘れてくれると嬉しいかな。」
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